Vanaf het moment dat hij ’s ochtends wakker wordt, verandert het leven van Gregor Samsa, zoals een rups in een vlinder verandert. Of is het andersom? En het is nog erger: Gregor heeft zich verslapen en komt veel te laat op school. Als hij er überhaupt kan komen met zijn nieuwe lijf. De gedaanteverwisseling van Gregor zet zich door. Hij loopt niet meer, hij kruipt, en hij spreekt niet meer, maar kwijlt. Wekenlang komt hij zijn kamer niet meer uit. Zijn zus brengt hem af en toe eten maar steeds vaker begint ze hem te vergeten. Zijn kamer verslonst en verstoft en wordt een rommelhok voor het gezin. Totdat Gregor uiteindelijk niet meer bestaat voor zijn familie; het zou beter zijn als hij er niet meer zou zijn…

In deze versie van De Gedaanteverwisseling wordt iedereen anders. De kikker wordt een prins, Ariel wordt een mens, Assepoester wordt lid van het koninklijk huis en Jochem wordt een meisje.